Investitionen in Phasen der größten Wertschöpfung

INVESTITIONEN IN PHASEN DER GRÖSSTEN WERTSCHÖPFUNG

ÜBER UNS

Ihre zuverlässigen IT-Experten

Gebündelte Expertise für Ihre Investition

aam2cred Debt Investments GmbH bietet aus Perspektive der Kreditnehmer eine maßgeschneiderte Finanzierung, die aus Sicht der Kapitalanleger eine attraktive Investition in die Asset-Klasse „Real Estate Debt“ ist.

 

Die Kapitalstrukturierung besteht aus der Beratung, Konzeption und Vermittlung von Wertschöpfungskapital (Preferred Equity, Mezzanine, Fremdkapital, Whole Loan) für unterschiedliche Immobilieneigentümer sowie Investitionsanlässe in der D-A-CH-Region.

aam2cred stellt das Wertschöpfungskapital mittelbar als Investment und Asset Manager über Immobilienkreditfonds, Individualmandate und Direktinvestments zur Verfügung, das uns institutionelle Großanleger und Family Offices zur Verfügung stellen.

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Schnittstelle zwischen Immobilienfinanzierung und Real Estate Debt Investments

Immobilienfinanzierung

Real Estate Debt Investments

Projekt-/Bestandsentwickler/ Bestandshalter, Investoren, Banken

Akquisition, Bridge Loan, Bestands-, Grundstücks-/ Hochbaufinanzierung, Monetarisierung

Preferred Equity, Mezzanine,
Whole Loan, Fremdkapital

Versicherungen, Versorgungs-werke, Depot A, Corporates, Family Offices, Stiftungen

>5 Mrd. EUR

Finanzierungs-erfahrung des Managements

>75

finanzierte Immobilien-projekte

>14

hoch-qualifizierte Mitarbeiter

>220 Jahre

 gebündelte Erfahrung im Senior Management

Starke Partnerschaft

Die exklusive Partnerschaft von Union Investment und aam2cred Debt Investments ermöglicht einen exzellenten Kapital- & Marktzugang und bildet so einen der führender Anbieter für Real Estate Debt Investments.

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Union Investment

  • Exzellenter Kapitalzugang

  • Regulatorik & Aufsichtsrecht & Tax

  • Fondsadministration

  • Compliance

  • Risikomanagement

Starke Partnerschaft - aam2cred und Union Investment

aam2cred

  • Immobilien- und Finanzierungskompetenz

  • Debt Investment-Management

    - Akquisition & Origination

    - Underwriting & Execution

  • Debt Asset Management

    - Controlling & Reporting

  • Debt Portfolio Management

    - Allokation & Planung

UNSERE LEISTUNGEN

Wir unterstützen Sie als Kapitalnehmer, Kapitalgeber oder Marktteilnehmer bei der Suche nach der passenden Kapitallösung und begleiten Sie über die Umsetzung hinaus
aam2cred für Kreditnehmer

FINANZIERUNGS-
ANGEBOTE

Die richtige Kapitalidee für Ihren Finanzierungsanlass

aam2cred für Kapitalgeber

REAL ESTATE DEBT INVESTMENTS

Maßgeschneiderte Investmentmöglichkeiten

aam2cred für Marktteilnehmer

ADVISORY

Partnerschaftliche Konzeption zur Umsetzung Ihrer Wertschöpfungsidee

 
 
aam2cred Finanzierungsangebote

FINANZIERUNGSANGEBOTE

aam2cred bedient alle Finanzierungsanlässe und stellt mittelbar auf Wunsch die gesamte Finanzierung für die Wertschöpfung von Immobilien zur Verfügung. Im gesamten Lebenszyklus einer Immobilie unterstützt Sie unser interdisziplinäres Team mit tiefen Geschäftsverständnis. Unsere Philosophie ist es nachhaltig Wachstum zu ermöglichen und langfristige Partnerschaften zu etablieren.

Lebenszyklus einer Immobilie und ihre Finanzierungsanlässe

aam2cred finanziert in den Phasen mit der größten Wertschöpfung
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Für jeden Finanzierungs-anlass die richtige

Kapitalidee.

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Produktpalette Final

Unser Angebot

Vollumfänglich und aus einer Hand bieten wir Ihnen die gesuchte Finanzierungskomponente
Produktpalette aam2cred

Unser Qualitätsversprechen

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Breites Finanzierungsangebot für viele Finanzierungsanlässe 

Hohe Transaktionssicherheit

Belastbare Partnerschaft

Tiefes Geschäftsverständnis 

Dynamische Prozesse

Ausgeprägtes Immobilien-

finanzierungswissen

Der Vergabe-Prozess

In wenigen Wochen bis zur Auszahlung
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Screening und Akquisition von Finanzierungsanfragen durch Deal-Team; Quickcheck der vorliegenden Kreditunterlagen; Bewertung und Selektion durch enggetaktete Gremienabstimmungen

ORIGINATION

Informationsauswertung und konzeptionelle Erarbeitung der Finanzierungsstruktur sowie Abstimmung und Vorverhandlung der indikativen Konditionen und Schutzmechanismen; Unterbreitung indikatives Term-Sheet & Freigabe von DD-Kosten

Umfassender Underwriting & Due-Diligence-Prozess sowie die Abstimmung der finalen Projekt-, Finanzierungs- und Kapitalschutzparameter;
Vor-Abstimmung eines Kreditvertrages, Finales Term Sheet

AKQUISITION

ORIGINATION

UNDERWRITING

EXECUTION

Kreditverträge werden end-verhandelt und ausgefertigt. Mit der Auszahlung beginnt die Monitoringphase

EXECUTION

Informationsübergabe

Projektanalyse

Vertragsabschluss

Auszahlung

aam2cred Finanzierungsangebote

REAL ESTATE DEBT INVESTMENTS

Wir bieten passgenaue Investitionslösungen für renditeorientierte Investoren. Mit viel Leidenschaft, breiter Kompetenz und hervorragender Marktkenntnis schaffen wir nachhaltige Mehrwerte für unsere Kunden.

 

In der exklusiven Partnerschaft mit der Union Investment bietet die aam2cred Debt Investments GmbH institutionellen und semi-institutionellen Investoren ein umfangreiches Spektrum an Leistungen an, u.a. die Konzeption und das Management unterschiedlicher Investmentvehikel. Dabei können wir aufgrund langjähriger Erfahrungen unseres Gesellschafters jeweils die Investmentstruktur anbieten, die den Anforderungen des Kunden am besten entspricht. Wesentliche Kriterien sind das Chancen-Risiken-Profil sowie regulatorische Aspekte.

 

Im Zusammenhang mit den jeweiligen Investments stellen wir den Kunden ein umfassendes, regelmäßiges und zeitnahes Reporting zur Verfügung. Das Reporting entspricht sowohl den hohen Anforderungen institutioneller und semi-institutioneller Investoren als auch den jeweils relevanten gesetzlichen Vorschriften.

 

Die wichtigste Grundlage des Investmentmanagements ist die Fähigkeit, Investorenzugang zu den entsprechenden Investitionsmöglichkeiten zu verschaffen, damit sie ihre gewünschte Allokationsstrategie umsetzen können. Daher ist die Zusammenarbeit und kontinuierliche Kommunikation auf höchster Ansprechpartner-Ebene mit Investoren eine Kernkompetenz.

Real Estate Debt Investment
 

Wir schaffen Mehrwerte für unsere Kunden

Die richtige Konzeption für Ihre Investition in die Asset-Klasse Real Estate Debt aus einer Hand

Auf der Suche nach maßgeschneiderten Investment- und Allokationsmöglichkeiten überzeugen wir Sie gerne mit unserer aktiven Asset-Management-Philosophie. Unser hauseigenes Debt Investment, Asset- und Portfoliomanagement Team liefert Expertise über alle Risikoprofile und Sektoren hinweg. Das Debt Investment Team wird dabei von Experten der Regulatorik und Konzeption von Anlagemöglichkeiten für institutionellen Investoren begleitet. Im Investmentprozess halten Sie fortschrittliche Reporting- und Controlling-Systeme stets informiert und aktuell.

Immobilienexpertise

Finanzierungsexpertise

Kundenverständnis

Regulatorik &

Konzeption

Stringente und interdisziplinäre Prozesse

INVESTMENTPROZESS

  • Konsistenter Investmentprozess mit interdisziplinärer Due Diligence

  • Mehrstufige Risikoanalyse

  • Strenges Mezzanine-Vertragswerk mit umfangreichen Kapitalschutzmechanismen

Unsere Investmentprodukte „Real Estate Debt Investments“

Kreditfonds
Individualmandate
Direktinvestments

Kreditfonds

  • aam2cred ist Fondsberater

  • Regulierte Fondsprodukte

  • Indirektes Investment

  • Kollektivfonds mit mehreren Anlegern

  • Mindestanlage ab 1 Mio. EUR

VORTEILE
  • Professionelles Fondsmanagement

  • Geringer Managementaufwand

  • Breite Portfoliodiversifikation

  • Breites Anlageuniversum

  • Reguliertes Fondsvehikel

  • Standardisiertes Reporting

NACHTEILE
  • Keine Einflussnahme

  • Erhöhte Strukturkosten

Investieren Sie in den Phasen der größten

Immobilien-Wertschöpfung mit attraktiven risikoadäquaten Renditen zw. 4 bis über 10 % p.a.

je nach Kundenwunsch

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vs.

ausschüttungsorientiert

renditeorientiert

*vor Kosten/Steuern/Gebühren

KONSERVATIVE ALLOKATION

Zielrendite von 4 - 6 % p.a.*

  • Finanzierungsauslauf bis zu 75 % LTC/LTV

  • Darlehensformen: Equity Mezzanine, Debt Mezzanine, Whole Loan

AUSGEWOGENE ALLOKATION

Zielrendite von 6 - 10 % p.a.*

  • Finanzierungsauslauf bis zu 85 % LTC/LTV

  • Darlehensformen: Equity Mezzanine, Debt Mezzanine, Whole Loan

OFFENSIVE ALLOKATION

Zielrendite von > 10 % p.a.*

  • Finanzierungsauslauf bis zu 95 % LTC/LTV

  • Anteil Darlehensformen: Preferred Equity, Equity Mezzanine, Debt Mezzanine

Investitionen - ausschüttungsorientiert vs. renditeorientiert
Advisory - wir leben aktives Asset Management

ADVISORY

Wir leben aktives Asset Management auch auf der Finanzierungsseite

Im Rahmen unseres ganzheitlichen Ansatzes von Beratung, Konzeption und Strukturierung von Wertschöpfungskapital unterstützen wir Sie in jeder Phase des Immobilienlebenszyklus.

Hierbei beraten wir Sie in unserem bewährten Partneringmodell und herausragender Prozessqualität unabhängig und bieten Ihnen einen 360°-Blick auf Ihre Projekte.

Als kompetenter Partner entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam strategische Konzepte aus einer Hand zur Umsetzung Ihrer Wertschöpfungsidee und kombinieren hierbei immobilien-, finanz-, betriebswirtschaftliche und technische Expertise.

 

Real Estate Debt Profession

Gepaart mit Inhouse-Knowhow und exzellentem Netzwerk
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  • Perspektive der Beteiligungsindustrie

  • Management von Wertschöpfungskapital

  • Spezielle Due Diligence

  • Stellschrauben der Vertragswerke

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  • Perspektive der Kreditinstitute

  • Erstrangige und sichere Immobilienfinanzierungen

  • Kreditmanagement-/ monitoring

  • Kapitalschutzmechanismen

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  • Perspektiven der Investoren

  • Fondsgesellschaften

  • Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Banken

  • Stiftungen, Family Offices

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  • Perspektive der Immobilienindustrie

  • Stellschrauben der Wertschöpfung

  • An-/Verkauf, Entwicklung, Vermietung und Asset Management

Wir sind ein von ausgeprägtem Unternehmergeist angetriebener Anbieter von Finanzierungsstrukturierungen und artverwandten Immobiliendienstleistungen.

 

Unser interdisziplinäres Team mit jahrzehnterlanger Erfahrung unterstützt Sie in allen Bereichen von der Allokations-/Portfolio-/Projektentwicklungsberatung über die Entwicklung einer Finanzierungsstrategie bis zur Begleitung von strukturierten Transaktionen auf Objekt-/Portfolioebene.

Dabei greifen wir auf fundiertes Expertenwissen aus den folgenden Managementbereichen – Fonds-/Portfolio-/Asset-/Transaktionsmanagement, Finanzierung/Debt Investments und Projektentwicklung – zurück. Unser breites Netzwerk gewährleistet eine belastbare Infrastruktur in weiteren Dienstleistungsbereichen der Industrie: Anwälten, Notare, Steuerberater, Stadtplaner, Architekten, Technikern, Bauunternehmern und Bewertern.

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Hohe Gebäude

Professor Dr.
Nico B. Rottke

Geschäftsführer

Verantwortlich für Corporate Finance (Finanzierung, Kapitalbeschaffung); Corporate Development (u.a. IR / HR)

DAS MANAGEMENT

Maik Rissel

Geschäftsführer

Verantwortlich für Deal Sourcing, Due Diligence, Beteiligungsverhandlungen, Entwicklerbetreuung, Kapitalbeschaffung und Fondsbetreuung

Dr. Christopher Yvo Oertel

Geschäftsführer

Verantwortlich für Finance & Capital Markets, Kapitalbeschaffung, Anlegerbetreuung und Corporate Development

 
Image by Paul Fiedler

Werden Sie Teil des Teams

Associate im Bereich Finance m/w/d

Identifizieren, analysieren und strukturieren Sie als Finanzierungsspezialist Darlehen für Immobilienvorhaben in unserem Deal Team.

Associate Manager Asset Management / Rechtsanwalt m/w/d

Prüfen und überwachen Sie sämtliche Vertragsangelegenheiten im Zusammenhang mit unseren Finanzierungstransaktionen als Asset Manager mit juristischem Fokus.

Historie

2018

2017

2021

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GRÜNDUNG

Die aamundo Immobilien Gruppe, welche heute als aam2core Immobilien Gruppe im gesamten deutschsprachigen Raum tätig ist, wird mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet.

MILESTONE: FUND MANAGEMENT

Die aamundo Financial Services GmbH, der eigenständige Finanzierungsspezialist der Gruppe, erweitert das Geschäftsmodell unter dem neuen Namen aamundo Fund Management GmbH.

UNABHÄNGIGKEIT
EQUITY & DEBT

Nach vier Jahren erfolgreichem Wachstum gehen aus der aamundo Immobilien Gruppe ein Equity (aam2core) und ein Debt Investment Manager (aam2cred) hervor.

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT

Die Union Investment beteiligt sich als strategischer Partner an der aam2cred um so gemeinsam einen der führenden Anbieter für Real Restate Debt Investments zu bilden.

 

Aktuelles &

Publikationen